PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) resmi mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi dengan nilai maksimal SGD385 juta atau setara dengan Rp4,9 triliun.
Pencapaian pendanaan ini tertuang dalam perjanjian amandemen dan restatement atas fasilitas pembiayaan senior yang diteken perseroan pada 24 Juni 2026.
Fasilitas jumbo tersebut terdiri atas komponen term loan sebesar SGD345 juta. Sisanya, terdapat fasilitas revolving loan dengan plafon maksimal SGD40 juta.
DBS Bank Ltd. bertindak sebagai coordinating bank, mandated lead arranger and bookrunner, serta agent dalam transaksi sindikasi ini.
Daftar Bank Pemberi Fasilitas
Pendanaan ini melibatkan konsorsium perbankan internasional yang kuat.
Pemberi pinjaman terdiri dari Bangkok Bank, Bank of China Singapore Branch, dan DBS Bank.
Suntikan dana juga berasal dari Sun Commercial Bank Singapore Branch serta Malayan Banking Berhad Singapore Branch.
RHB Bank Singapore, Societe Generale Singapore Branch, dan Taishin International Bank Singapore Branch turut serta.
Natixis Singapore Branch melengkapi daftar tersebut dalam sindikasi ini.
Alokasi Dana untuk Anak Usaha
Manajemen mengarahkan dana ini untuk memperkuat struktur keuangan anak usaha.
Fasilitas tersebut akan digunakan untuk melunasi utang lama milik SBT Invest Pte. Ltd. dan Taonga Holdings Pte. Ltd.
Dana juga dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja serta belanja modal (capital expenditure) bagi SBT Invest beserta entitas anak.
Optimalisasi Struktur Permodalan Grup
SBT Invest juga dijadwalkan melakukan perjanjian lindung nilai (hedging) guna mengelola risiko suku bunga.
Sebagai bagian dari komitmen transaksi, sejumlah anak usaha memberikan jaminan aset.
Jaminan yang diserahkan meliputi debenture, mortgage, account charge, serta jaminan atas saham dan pinjaman pemegang saham.
Strategi Efisiensi Biaya Pendanaan
Langkah korporasi ini mencerminkan upaya perseroan dalam menata kembali kewajiban finansial.
Manajemen menargetkan efisiensi biaya pendanaan melalui restrukturisasi ini.
Selain itu, perseroan bertujuan memperpanjang tenor pembiayaan untuk mendukung operasional jangka panjang.
Fleksibilitas dalam pengelolaan kewajiban keuangan diharapkan mampu menopang pertumbuhan usaha berkelanjutan di masa depan.
Optimalisasi struktur pendanaan ini diproyeksikan memberikan ruang gerak lebih luas bagi grup perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar energi.
Antisipasi pasar terhadap efisiensi kinerja keuangan TOBA akan terlihat dari pergerakan harga saham dan respons kreditur dalam 24 hingga 48 jam ke depan.
Source : https://bursanusantara.com/pt-tbs-energi-utama-tbk-toba-amankan-fasilitas-pinjaman-sgd385-juta/2/amp/
